Тренд, который делает угрозу ВИЭ для нефтегаза реальной

Главным драйвером роста экономики и продуктивности в начале и середине 20го века была дешевая энергия. Нефть стоила копейки. Потребности механизации производства легко удовлетворялись. Человек вооружался новыми средствами производства, которые использовали энергию. Шел взрывной рост. И все было прекрасно. Но внезапно наступил кризис 70х и 80х. Дешевой энергии не стало.

Потом была информационная революция. Луч надежды на возобновление роста. Мы ожидали вторую волну роста продуктивности. Но вместе с подорожавшей энергией эффект оказался существенно скромнее. Ожидания не оправдались. 

Сравнение роста продуктивности в разные периоды в США. До 70х все было прекрасно, потому чтобы была дешевая энергия. Больше мы такого роста не видели.

Сравнивая эти два периода, можно сделать вывод, что дешевая энергия является лучшим известным драйвером роста продуктивности. И у нас есть шанс повторить это.

Главный тренд здесь: стоимость солнечной и ветряной энергетики снижается.

Любимый тезис нефтяников — солнце и ветер почти сравнялись по стоимости с газом, но они не постоянные и на них нельзя рассчитывать. 

Но так мы только успокаиваем себя. Вот, что меня пугает. Солнце и ветер продолжают дешеветь и никак не могут нащупать дно. Где та крайняя точка, где технология перестанет становиться менее дешевой и более эффективной? Я пока ее не вижу. И если ВИЭ станут достаточно дешевыми, то все дырки в поставках заткнут избыточными мощностями и не нужно будет никакого хранения.

Ветер, солнце, оффшорный ветер и концентрированное солнце — все эти технологии становятся только дешевле. Углеводороды держатся в одном коридоре уже не один десяток лет. 

Недавно я писал про правила инноваций из книги Мэтта Ридли How Innovation Works. Одно из правил, что когда появляется государственное регулирование — инновации останавливаются. Нефтянка по уши зарегулирована и обложена налогами. Не так сильно, как атомная промышленность, но все равно достаточно для того, чтобы перестать дешеветь. Да, мы продолжаем бороться за себестоимость. Но явно не так агрессивно, как это получается у ВИЭ. 

Здесь есть два вывода

  • Однажды солнце и ветер станут настолько дешевыми, что нам станет все равно насколько они непостоянны и ненадежны. Мы просто заткнем все возможные дырки в поставках дополнительными дешевыми мощностями. Это реалистичный сценарий. И нас ждет очередной взрывной рост продуктивности и мировой экономики. 
  • И еще однажды мы поймем, что чтобы сохранять конкурентоспособность нефтянки с ВИЭ ее нужно жестко дерегулировать и снимать налоговую нагрузку. Но, как мы помним, цена на нефть не имеет значения. Будет слишком поздно.

Еще почитать и проникнуться неизбежностью: