Венчурные фонды нефтегазовых компаний

Чтобы понимать, куда движется наша промышленность и какие идеи привлекают сегодня инвестиции, я слежу за венчурными фондами нефтегазовых мейджеров. Вот мой список.

Shell Technology Ventures

У Shell самое обширное портфолио из всех нефтегазовых мейджеров. Компании, в которые инвестирует Shell Ventures, поддерживают и текущий бизнес и дают Shell окно в развивающиеся направления, такие как возобновляемая энергетика, новое топливо, транспорт и мобильность, диджитал.

BP Ventures

BP, помимо текущего бизнеса, делают ставку на будущее транспорта и альтернативную энергетику. Тоже обширное портфолию, без существенной концентрации в одном направлении.

TOTAL Energy Ventures

TOTAL заявляет что рассмотрит любой стартап, который может создать инновационный продукт. Текущее портфолио сконцентрировано вокруг электро-энергетики, IOT и транспорта.

Chevron Energy Ventures

Основное портфолио венчурного подразделения Chevron сконцентрировано вокруг технологий, которые поддерживают существующий бизнес. Есть небольшая доля инвестиций в альтернативную энергетику. Самой заметной инвестицией последнего времени стало участие в раунде Carbon Engineering, который занимается прямым carbon capture из воздуха и перегонкой углерода в дизельное топливо.

ExxonMobil Upstream Research

У ExxonMobil нет отдельного венчурного звена, зато R&D выделен в отдельное направление и время от времени появляется в качестве участника в различных стартапах.

GE Ventures

GE Ventures огромен. Часть портфеля, которая связана с энергетикой построена вокруг электроэнергии, генерации и диджитала и несколько стартапов в области транспорта. Есть интересные и в традиционном нефтегазе, например RigUp — маркетплейс, который объединяет отдельных специалистов, сервисных подрядчиков и операторов. Актуально в условиях сланцевого бума в США, когда много мелких операторов стараются энергично расти.

Schlumberger

Schlumberger особо не афиширует свою венчурную деятельность. Но следить за ними можно. В основном все их инвестиции направлены на разработку новых продуктов для нефтегаза и поддержку текущего бизнеса. Есть и интересные, например Kite Power Systems — технология генерации электроэнергии за счет полета двух кайтов.

Oxy Low Carbon Ventures

Охy LCV это подразделение Occidental Petroleum, которое специализируется на развитии технологии повышения нефтеотдачи пласта за счет закачки в него углекислого газа. Специализация не мешает им экспериментировать и с другими вариантами использования углерода — вместе с Chevron они инвестировали в Carbon Engineering.

Equinor Technology Ventures

Из доступных источников, все инвестиции Equinor направлены на текущий нефтегазовый бизнес. Из интересного — погружные компрессоры для газовых скважин UpwindEnergy.

New Industry Ventures

Первый российский венчурный фонд напрямую связан с нашей нефтегазовой компанией. Газпром нефть в какой-то степени первооткрыватель и хотелось бы чтобы у каждого нашего мейджера был свой фонд. У Северстали например уже давно есть свой венчурный фонд. Об инвестициях пока не объявлено.

Breakthrough Energy

Фонд Билла Гейтса не связан с нефтегазовыми компаниями, но работает над самыми передовыми технологиями в энергетике. Главная идея это найти способы надежной генерации без углерода и тем самым помочь человечеству преодолеть вызовы изменения климата.

Вообще, как видно из этой подборки, нефтегазовые мейджеры в легком замешательстве. Большая часть инвестиций направлена на ознакомление с конкурирующими технологиями и никто не пробует делать концентрированной ставки на тот или иной вариант развития энергетического перехода.

Еще рекомендую почитать о том, как сложилась история самого успешного венчурного фонда нефтегазовой компании Exxon и о спорном стартапе Carbon Engineering, которых хочет делать дизель из воздуха и в него поверил Chevron.